定焦One（dingjiaoone）原创作者 | 金玙璠编纂 | 魏佳新年伊始，2024年智妙手机寰球市场、中国市场的出货量排名连续放榜。寰球市场TOP3格式稳固。第一名苹果、第二名三星保住了两年夜寰球霸主的位置，不外都是负增加。2024年寰球前五年夜智妙手机厂商市场表示 起源 / IDC小米第三，出货量在前五厂商中增速最快。不外，仍然跟苹果、三星差距显明，只是差距有缓缓缩小的趋向。第四、第五名竞争剧烈，传音（Transsion）份额上涨，与OPPO并列第四。vivo被挤出前五。 开展全文 中国市场迎来剧变。 vivo超越苹果拿到第一。华为变更最年夜，从榜外冲到第二，市场份额上涨4%。 苹果从第一失落到第三，停止了一家独年夜的局势，市场份额失落了4%，出货量降落17%，在前五厂商中跌幅最年夜。 OPPO从第三滑落到第四，光荣则从第四失落到第五，两家差距不年夜，年出货量仅相差50万台阁下。小米跌出前五。 2024年，国产手机厂商的竞争局势能够总结为，华为、苹果在高端市场争霸，vivo、OPPO与光荣在中端市场比赛，小米、传音到海内市场抗衡国际巨子。 透过2024年手机出货量情形，本文将具体复盘六年夜国产手机厂商在海内跟海内市场的战略，为2025年寻觅一些引领性的新趋向。 华为、苹果两强争高端 01 华为减速“光复掉地” 中国手机市场2024年的要害词是洗牌，华为是最年夜变量。 华为从2023年的第六，冲到2024年的第二，市占率跃升至16%。2024年Q1（Canalys）、Q4（Counterpoint Research）两个季度，华为重回国内第一，份额高达18%。 华为整年出货量4600万台，比2023年增添1250万台。这是什么观点？一组数据可作为对照：2024年，中国年夜陆智妙手机市场整年出货量2.85亿台，同比微增4%，仅比2023年增添1210万台。 华为光复的“掉地”，重要是高端市场。近一年，华为高端机的市占率一起上扬。到2024年Q3，华为在寰球高端市场（600美元及以上）排名第三，市场份额8%。 华为的回归大抵分为两个阶段。 第一阶段是2022年Q2之后。由于华为Mate50系列（骁龙芯片）在2022年9月宣布，间隔上一代Mate即Mate40系列宣布（2020年10月）曾经两年时光，这代表着华为开端解脱制裁影响，旗舰产物线畸形迭代。 第二阶段份额猛增是2023Q3之后，重要是自研5G芯片麒麟回归，且产能逐渐跟上，Mate60、Pura70、Mate70三个系列的供货基础满意需要。 手机行业从业者周新剖析，“后期Mate60系列的销量，更多靠品牌强盛的传布力，厥后Pura70、Mate70系列，芯片经由半年一迭代，机能更有保障，影像才能回归，再加上原生鸿蒙体系的优化，团体产物力回返国内第一梯队”。 华为的市场份额从2022年的8%、2023年的12%，涨到2024年的16%。不止一位受访者表现，“华为拿回的是本来属于它的份额”。 2017年-2020年，海内五强的格式是华为、OPPO、vivo、小米、苹果。2019年Q3是华为的最顶峰，市场份额达42%，其他厂商全体受挫。在600美元以上的高端市场，华为2020年更是以44.1%的份额，力压苹果拿下第一。 周新称，现在华为重要推换代后的Mate70系列，随同着麒麟逐渐下放、芯片产能增加，鸿蒙生态推动，华为2025年的份额还将增加，敌手的压力会更年夜。 02 苹果寰球第一，在华受阻 华为从新参加疆场，苹果最受打击。 2023年，苹果在华非常景色，近五年来初次染指中国手机市场出货量第一。进入2024年，局势逆转。 2024年Q2，苹果跌到第六，由此呈现了国产手机厂商包办中国市场前五席的局势，这是有史以来第一次。 固然2024年Q4，iPhone16系列因机能晋升较年夜，以及苹果贬价博销量，其出货量回到当季第一，但不转变2024整年的局势，苹果出货量逆势下跌17%，市场份额失落了4%，排名跌到第三。 在华为手机营业受困时，有“华为摔倒，苹果吃饱”的说法，现在说是“华为回归，苹果跌惨”也不夸大。手机供给链人士张达告知「定焦One」，华为拆分出光荣后，华为份额蓦地降落；苹果份额一起升，直到2023岁尾，华为5G旗舰机回归，苹果份额开端降落，2024年跌幅更显明。 头部手机厂商相干人士陆文从产物维度剖析，华为跟苹果的主力机型价位重合，且两家软件自成系统，市场份额此消彼长是必定。 不止一位受访者表现，华为跟苹果在高端市场构成了二分世界的局势，将开展一场长线战斗。 苹果在中国市场的营收也随着下滑。苹果2024年三季度财报表现，年夜中华区仍然是苹果独一收入同比降落的市场。这曾经是苹果在华持续第五个季度营收同比下滑。 苹果在中国市场接连受阻，从前一年，减速在印度、西北亚新兴市场开店，收入创下季度记载。从寰球排名来看，苹果终极在2024年再次击败三星，拿到第一。头部手机厂商海内市场人士刘力对此表现，苹果在兴旺地域市场仍然处于强势位置。 vivo、OPPO、光荣战中端 03 vivo求稳，超越苹果拿第一 近多少年年夜盘稳定，但表示仍然持重的手机厂商，vivo算一个。 在海内市场，vivo（含iQOO）的排名由2023年的第二（第一是苹果），登上2024年第一。vivo当先敌手不少，出货量4930万台，比第二名华为超过330万台。 vivo拿下中国市场整年“销冠”，有说法以为是vivo采用了机海战术，尤其是中低端机型数目多。 但vivo X系列的高端化曾经有所冲破。周新表现，vivo善于做差别化，比方在旗舰机市场，vivo X100主打长焦微距，跟竞品构成差别。现实证实，这一战略十分胜利，vivo在后续的旗舰机型持续主推长焦。 在中价位段，vivo拿下不少份额。这重要是由于vivo将影像算法下放，主打轻浮+自拍的S系列，守住了线下渠道基础盘。 子品牌iQOO是vivo增加的“元勋”，其凭仗强机能、性价比跟援助游戏赛事，在线上渠道跟电竞花费者中拿下必定份额。 vivo 2024年出货量同比增加11%，增速仅次于华为。在张达看来，vivo重要是由于一个“稳”字，岂但在线下渠道积聚深沉，产物节拍、库存治理也很持重。 vivo的持重还表现在重视利润上。张达剖析，在海内市场，vivo不像有的敌手靠价钱战抢份额；在海内市场，vivo错掉了开辟海内的最佳机会，现在拓展难度加年夜，策略压缩。“由于海内市场的文明、执法、渠道、合规等等，跟海内市场差别很年夜，须要长线投入，有的厂商现在还在‘赔本’探索。” 李项流露，中国与印度、西北亚三年夜市场占vivo 90%以上的销量。看市场排名，vivo在印度排第一，西北亚排第五。除了这两个市场，vivo在其余地区市场的榜单均不见踪迹。 反应到寰球市场，vivo 2024年跌出前五。2021光阴为从榜单高低来后，vivo升到第五，2022年坚持第五，2023年未上榜。 04 OPPO求变：海内下滑，海内朝上进步 再来看OPPO（含一加）的表示。2024年，OPPO在海内市场从第三滑落到第四，份额为15%。 分季度看，OPPO在Q1、Q2表示还不错，均以16%的市场份额排名第二。 这重要是由于，OPPO的产物调剂速率快。陆文举例说，光荣X50是2024年的滞销机型，OPPO疾速跟上，推出OPPO A3 Pro，比拟前一代OPPO A2 Pro，不再夸大影像，更凸起抗摔防水的卖点，且比敌手的vivo Y200、红米Note14系列更早退场，出货量有保证。 但OPPO在Q3不产物亮点，直接跌出前五，出货量不到1000万。幸亏Q4经由产物调剂，份额有所上升，同比增速到达18%，重要是由于推出了Find X8系列、Reno13系列，依照OPPO首席产物官刘作虎的说法，“目的是转化苹果用户”。但产物上得比拟晚，友商也实现了旗舰机的迭代，竞争异样剧烈，当季仅排在第五。 良多人分不清vivo跟OPPO，它们的独特上风是线下渠道积聚深沉，但战略年夜不雷同，vivo绝对持重，OPPO愈加朝上进步。 团体而言，OPPO在海内市场不如vivo，但在寰球市场比vivo强势。2024年，OPPO寰球排名第四，市场份额8.5%。 OPPO除了在印度市场份额不如vivo外，在西北亚、欧洲、非洲市场都当先vivo。 OPPO是西北亚市场第一；至于欧洲市场，OPPO自2018年进入，运营至2024年上半年，OPPO与自力经营的子品牌realme（真我）共拿到5%的市场。 从两家的营业来看，vivo营业绝对单一。除了TWS（实在无线破体声）耳机、智妙手表、平板之外，连条记本电脑都不做。在当下的花费电子市场情况下，专一手机营业，或者是上风。但当局势回暖，将来开展的设想空间可能受限。 OPPO的营业绝对多元化，IoT装备及生态已初具雏形。但朝上进步每每随同着危险，比方，OPPO试图在芯片范畴有所冲破，2019年景破自研芯电影公司哲库科技，但已于2024年年终登记。哲库高管在遣散相同会上称，因“自研投资宏大，公司承当不起”。 05 光荣掉速，Q4跌出前五 谈起海内中端手机市场的竞争，不克不及少了光荣。濒临光荣的业内子士陈焦提到，在这个市场，2024年上半年是光荣第一、OPPO第二、vivo第三，后半年酿成了vivo第一、OPPO第二、光荣第三。 2024年，光荣从第四失落到第五，出货量同比下跌8.1%，在前五厂商中跌幅最年夜。而2023年，光荣是除苹果之外的国产手机第一。 从季度榜单看，光荣前三季度均排名第三，在Q4跌出榜单前五。 光荣份额变更的一年夜影响要素是华为回归。 光荣2020年Q3从华为分拆后，一时光堕入低谷；2022年走出供给链限度，规复产物节拍，份额逐渐抬升；进入2023年，份额疾速上涨，一度成为海内市场季度冠军，市占率高达19.5%（2023年Q3）。 2024光阴为连续增加，光荣前三个季度失落到第三，近来一个季度（2024年Q4）跌出前五。 存眷手机行业的业内子士判官对此剖析，在华为供给受影响时，光荣享用了华为品牌的盈余。当华为正式回归，切走了光荣的份额。 这一年光荣总份额表示欠安，但有爆款单品，就是前文提到的光荣X50。陈焦对「定焦One」剖析，光荣X50基础设置个别，但够一样平常轻度应用，千元入门的价钱、高颜值、耐摔、电池容量充足年夜，必定有它的市场。 光荣方面表现，光荣X50到2024年10月时累计销量超越1500万台，是安卓手机销量的第一名。 陈焦弥补道，2024年友商这个价位的机型，OPPO A3 Pro、vivo Y200、红米Note14系列等，多几多少都在茂发耀X50聚拢，参加了主打耐摔跟续航的行列，卖得也都不错。 营业层面，光荣正在阅历转型阵痛期，机能、影像、硬件堆料刚追上第一梯队，2025年，X50转变定名方法，进级成X60Pro，蓄势待发。不外，斟酌到光荣股改实现，IPO进入倒计时，光荣片面发力可能要等上市实现、资金充分后。 小米、传音，破足海内 06 小米：转战海内，海内爆冷 看到中国市场手机出货量榜单，良多人惊奇于小米居然不进前五。 小米在2024年后三个季度中，拿到一个第五名，两个第四名，此中Q4势头比拟猛，在前五厂商中增速最快。 不外，IDC、Canalys数据均表现，2024年整年小米不进入前五。横向对照，小米2023年排名第五，市占率13.2%。 1月14日，小米策略市场部副总司理徐洁云经由过程微博先容小米寰球化停顿时，援用了Canalys数据，正面印证了Canalys数据的正确性。 张达揣测，光荣、OPPO跟小米三家的出货量差距应当不年夜，重要是华为回归榜单前五后，让份额与光荣濒临的小米跌出了前五。 海内市场“拉胯”，在周新看来，或与小米的高端化策略，以及宣布新品数目较少有关。小米多少乎废弃了2500元以下市场。 周新揣测，小米Q4宣布的小米15系列销量还能够。在他看来，一方面，小米持续高端化，小米15系列进入iPhone尺度版地点的小屏旗舰赛道，起售价4499元，离别3000元档；另一方面，手机销量的增加可能与汽车SU7宣布、小米品牌进一步破圈有关。 再看寰球市场，小米寰球化策略的“含金量”还在回升。2024年，小米出货量1.7亿部，市占率13%，排名稳固在第三，与苹果、三星的差距有小幅缩小。小米出货量同比增加15.4%，在前五厂商中增速最快。 小米前三年夜市场是中国、欧洲、印度，别的，在拉美、西北亚的季度出货量分辨在600、400万量级。 小米手机的国际化，胜在其市场笼罩度超越其余国产厂商，其在六年夜地区市场（欧洲、中东、西北亚、印度、非洲、拉美）的排名均是前四名。 因2024Q4地区市场数据未出，咱们重点看2024Q3数据：小米是印度第二、西北亚第四，在欧洲、拉美、中东、非洲均是第三。 小米在寰球市场当先敌手，重要是由于欧洲、中东、拉美这些市场的表示。 总的来说，作为主流国产手机厂商中最年青的公司，小米中国市场排第六、寰球市场排第三，其上风是海内停顿飞速；多线营业推动，手机之外，IoT装备及生态宏大，造车营业拓展为新的增加曲线，不外，在海内手机市场还需发力。 07 传音：“非洲之王”，竞逐拉美、西北亚 提及中国手机出海的代表厂商，一个是小米，另一个就是传音。 传音建立于2006年，总部位于深圳，固然海内花费者多少乎没听过，但它早已在海内破足，2024年在寰球市场排名第四，出货量1.07亿，市场份额8.6%。 传音长短洲市场TOP1，季度出货量930万阁下，市占率达50%。排名第二的三星，份额只有18%。 实在，传音突入寰球前五、攻破既有格式时光不长，也就是2023年Q2当前。在这之前，寰球手机市场的格式是，三星、苹果、小米、OPPO、vivo稳居前五。 传音这轮增加，是由于开辟与非洲类似的新市场，市占率疾速回升。现在它是西北亚第三、拉美第四、中东（不包含土耳其）市场第二。 传音跑通非洲市场，疾速进入西北亚、拉美市场，靠的是“廉价”。 传音旗下有民众手机品牌Tecno、低端手机品牌itel跟互联网手机品牌Infinix，价钱范畴在110-120美元之间，相称于国民币八九百元。 但传音并不是在打价钱战。刘力表现，传音手机不走高端技巧道路，芯片不必高通、联发科，屏幕不必三星，国产平价配件就很“喷鼻”，准则是“能用就行”。 传音的另一个利器是产物当地化。比方，传音为非洲用户推出深肤色照相技巧；因局部国度基站分属差别经营商，传音推出“四卡四待”手机。 但在非洲之外，廉价不是全能的。 渠道方面，传音靠着有数的“伉俪店”、零碎小摊位，破足非洲。但西北亚手机渠道与中国市场濒临，有更多电商、连锁批发渠道；拉美市场则由经营商主导，难以复制非洲的方法。 进入拉美市场，传音也很难持续吃低端市场的盈余。小米很早进入拉美市场，渠道跟品牌都有积聚，2024年两款手机红米13C（100美元以下）、Note 13（150-249美元）卖得很火；vivo、OPPO之外，光荣同样参加战局。海内厂商也在会合发力，摩托罗拉把入门智妙手机的价钱降到80美元，并且进级了5G；三星开端主攻200美元以下市场。 无论怎样，传音曾经是寰球范畴内手机出货量的第一梯队，不外，当它走出非洲，突入高度竞争的市场，品牌抽象、技巧翻新方面还需“补课”。 2024年对中国手机厂商来说是存在里程碑意思的一年。 在持续两年的下跌后，中国市场迎来苏醒，停止了苹果一家独年夜的局势，由华为引领了全部手机市场的增加。现在，苹果与OPPO、光荣、小米多少家的份额差距不年夜。 寰球市场连续回暖，中国厂商的份额到达56%，此中小米、传音、OPPO三家的市占率加起来超越30%。 中国手机厂商在印度、中东、西北亚、拉美市场连续活泼，从前一年，在欧洲等主流市场的影响力疾速晋升。 出货量排名反应的是市场情况下差别手机厂商的抉择。有的自动反击，价钱战也打、海内市场也抢，土地跟销量在增添，可能利润鄙人降；而有的战略守旧，土地不扩大，但销量稳固，利润有保证。 2025年，华为手机持续冲刺，将来一到两年，可能是其余手机厂商最后的窗口期。vivo、OPPO、小米怎样在高端市场、海内市场竞争，传音的国际化停顿、光荣的IPO过程，都值得存眷。 *题图起源于Pexels。应受访者请求，文中周新、张达、陆文、陈焦、刘力为假名。前往搜狐，检查更多